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最近的一项Introhive 研究表明，销售人员每周花费 5 个多小时记录与他们的业务交互相关的数据。销售自动化工具不仅可以通过记录这些信息来节省时间，还可以确保及时将信息附加到正确的记录中，使组织的其他部分保持最新状态。

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您的组织的需求在不断变化，CRM 工具的一大优点是您可以轻松自定义它以适应这些变化。最简单的方法是在您的记录上创建新字段，但随着时间的推移它们很容易污染您的数据。每 6 个月花时间审核您的自定义字段 - 这是确认您正在捕获所有必需信息的好方法，同时有助于确定哪些历史字段可以删除。

运行陈旧的记录报告是招揽眼皮底下业务的好方法。这些记录通常是过去有人接触过的，但时间不对，所以很快就被遗忘了。通过运行报告来向您显示哪些客户在一年内没有联系过，您可以在关系数据（例如我们的关系映射）中分层，以确定您的同事是否认识此人以帮助快速启动新对话. 另一方面，一些过时的记录根本就没有移动——将它们标记为失效/不活动以确保您只关注有可能性的帐户。

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