整个组织中的所有团队都必须共同努力，以确保客户成功。无论部门如何，客户成功都应该构成您公司文化的 DNA 。客户成功在交易签署的那一刻就开始衡量。您的销售和客户成功团队必须确保您的新客户获得承诺的价值和结果。

在您的组织内，重要的是在各个团队之间开发一个简单的客户交接和知识转移流程，例如实施、服务、客户成功、产品甚至营销。一旦您的交接流程制定完成，重要的是要有与客户的目标或里程碑相关的明确目标和时间表。成功的客户交接的一个主要组成部分是知识转移。

知识转移过程将帮助您的团队组织、创建、捕获或分发有关客户目标和里程碑的重要信息。它还将帮助您的客户为成功做好准备。那么，对于策划营销公司的客户经理和客户成功经理之间的 SaaS 业务而言，成功的知识转移是什么样的呢？建立成功的知识转移有 5 个步骤：

1. 策划营销公司了解引人注目的事件和时间表

您的销售和客户成功团队必须了解每个客户的引人注目的事件和时间表，这一点很重要。围绕引人注目的事件和时间表传递有关特定细节的知识将有助于为客户成功设定适当的期望。在销售过程中，这可能是一个重要的重点，以确保有足够的时间签署合同，以便在引人注目的事件或时间表之前完成实施。确保您的知识转移包括引人注目的事件和时间表。

2. 策划营销公司了解客户如何定义成功

您的客户希望通过您的产品或服务实现什么目标？您的客户如何定义成功？在最初的销售过程中，很可能直接或间接地设定了某些期望。了解对您的客户做出了哪些承诺、销售了哪些产品或服务、设定了哪些时间表以及做出的任何其他承诺，这一点很重要。致力于某些新产品或功能或更改以满足潜在客户的需求并不少见，尤其是对于快速发展的策划营销公司而言。虽然这本身并不是一件有害的事情，但如果这些承诺没有按时兑现，它可能会迅速升级为非常糟糕的情况。

3. 找出利益相关者的角色和 KPI

您的销售代表可能与整个组织中的许多不同人员合作，以获得合同的批准并完成交易。现在客户成功经理正在接管客户，销售代表需要传达有关利益相关者、他们的角色、他们在各自角色中的衡量方式、流程中的影响者以及决策者的所有信息. 一旦建立了这些联系，客户成功经理必须在组织内建立深厚而广泛的关系，以发展合作伙伴关系并确保成功。

4. 寻找策划营销公司组织内部的“陷阱”

无论销售过程看起来多么无缝，在知识转移过程中几乎总是有一些“陷阱”需要注意。对于策划营销公司的客户成功经理来说，了解组织中是否有人反对选择您的服务非常重要。除了任何负面关系之外，知识转移还应该暴露在销售过程中可能再次出现的任何危险信号：缺乏响应、利益相关者变得黑暗、信息不准确、错过最后期限等。如果这些事情中的任何一个发生在销售过程中过程中，它们很可能会在移交/实施过程中再次发生。

5. 了解策划营销公司客户的热键

最后但同样重要的是，为什么您的客户实际上首先购买了您的解决方案？他们的热键或痛点是什么？他们绝对喜欢您提供的解决方案或服务的哪些方面？在销售过程中是否有特定的功能不断出现在对话中？是否有任何利益相关者与提供其他功能或增值的竞争对手之一合作。或者，更好的是，您的解决方案是否提供了他们以前没有的好处？也许是 24-7 电话支持、专门的客户成功经理，或者可以让他们的工作更轻松、更高效的关键功能？如果您的客户在购买您的解决方案时考虑到了这些因素，那么确保这些因素得到解决很重要。如果过程中出现问题，

成功的知识转移建立信任

当建立具有透明度和对客户成功的渴望的合作伙伴关系时，就会建立信任。策划营销公司为了最大限度地进行知识转移，双方都需要营造一个值得信赖的工作环境。作为一个组织，带头创建这种环境符合您的最大利益。当您的销售代表和客户成功经理之间发生成功的交接和知识转移时，可以建立信任。