本节将包括此角色的人经常拥有的标题。请记住，角色不是某个客户或角色的反映，因此很自然地会有多个角色适合角色的个人资料。尽管角色的人员可能具有不同的职务，但他们的职责可能重叠，使他们都适合角色。这些职责也可能与他们的目标和痛点相关，因此在角色配置文件中加以注意很重要。

在这里，您将列出构成此角色的客户的典型教育背景和经验。这种角色的人通常拥有硕士学位还是仅是本科生？两者结合吗？在本节中列出该内容，以帮助您的CSM更好地了解客户的先验知识。

角色的目标是促使您的客户寻求与您一样的产品的原因。在这里，投资公司平面设计将写到他们已经解决或正在尝试使用您的服务解决的问题。当CSM与属于角色的新客户打交道时，用例在本节中将很有帮助。

目标可以是个人目标，也可以是职业目标，这意味着可以激励角色使用您的服务，以使其受益于自己的学习以及所推动的组织效率。这包括角色的短期和长期目标。

没有一款产品是完美的，因此当您尝试改善服务和扩展功能时，务必要意识到可能导致客户流失的因素，这一点很重要。通过为角色创建剧本，和/或包括解决这些痛点的可能解决方案或方法，CSM将更好地应对未来客户的类似痛点。但是，痛点不必只限于客户与产品之间的关系。您还可以在客户组织或他们不熟悉的某些部门中包括对公司政治的担忧。任何流失指标都将有助于本节。

现在您已经拥有了客户角色，您应该与销售，市场营销以及任何其他具有角色角色的投资公司平面设计团队共享它们，以便您可以使用一致的格式和术语。然后，您可以与组织的其余部分共享这些客户角色，以确保每个人都知道并在同一页面上。

前面提到的两个角色，成功的客户和失败的客户可以将它们与各种买方角色进行比较，以帮助您的销售团队。通过这两个客户档案，销售人员将知道寻找理想客户时要寻找的特征。当然，在销售过程中包含CSM不会有什么坏处，因为它们可能会发现销售代表没有的不良潜在客户的标志，如果潜在客户成为客户流失的客户，这将节省每个人的宝贵资源。

通过在Sales时与潜在客户会面，投资公司平面设计将一目了然地了解其功能和投资公司平面设计是否能为潜在客户提供正确的价值。将CSM包含在销售流程中还将为销售团队和CS团队提供有关前景的更好见解。反过来，这将帮助两个团队都知道要包含在CS角色和买方角色中的内容。

与市场营销人员共享CS角色将有助于投资公司平面设计引导正确的潜在客户进入销售渠道。市场营销人员可以使用配置文件来针对基于角色的细分受众群投放其广告系列和内容。他们还可以通过创建内容来利用潜在客户角色的失败，这些内容将教准潜在客户如何准备其组织并成为适合您的服务的对象。凭借成功的客户角色，他们可以制作出吸引客户的内容，并教会他们如何最大程度地从他们的服务中获得价值。不要忘记定期更新角色，例如每季度更新一次，以确保配置文件与您的业务和客户在成长过程中保持一致。尽管团队，客户群和产品发生了变化，这仍将使投资公司平面设计的角色保持相关性。