任何希望茁壮成长的客户成功团队都必须在每个季度末审查和评估流程和程序。季度审查不仅适用于销售团队——这些内置的审查期是退一步确定哪些工作有效以及哪些需要重新调整的好方法。

1. 举行 QBR 以使团队在关键目标上保持一致

在我们进一步讨论之前，让我们先澄清一下：季度业务评论不仅适用于郑州vi设计公司团队。事实上，对于现有的业务团队来说，反映和审查过去几个月的流程以确定哪些地方需要增长和改变同样重要。QBR 是发现内部问题或问题然后从整个部门获得解决方案的输入的好方法。

为了使任何客户成功有效，团队的所有成员都必须参与，从高管到分析师。这也是部门其他成员向同行学习最佳实践和技巧的好方法。持有 QBR 将增加客户价值，因为它确保客户成功团队的所有成员在关键目标和目标上保持一致。它还可以打开新的大门和想法，以提高客户满意度和情绪。

2. 确保客户目标和 KPI 是最新的

季度末是审查单个客户项目并衡量客户满意度和情绪的好时机。许多郑州vi设计公司团队很可能会举行自己的季度末会议，因此现在是确保两个组织都了解最新 KPI 和目标的最佳时机。提出详细的问题是发现客户目标并确定您的组织将如何参与的好方法。这些类型的问题可以包括：

• 下一季度贵组织是否发生了重大变化？

• 您预计贵组织在未来几个月内将如何利用我们的产品或解决方案？

• 您下个季度的部门 KPI 是多少？个人KPI呢？我们的产品或解决方案如何参与？

3. 提前安排重要的客户面对面会议

虽然郑州vi设计公司成功团队应该与每个客户帐户讨论 KPI 和目标，但有时旗舰客户需要一点额外的时间和关心。半天甚至全天的计划会议是回顾过去项目和创新新举措和机会的好方法。这些现场客户会议是两个团队的高管在同一个房间里从根本上讨论客户成功的一种方式。通常，季度客户现场讨论的想法会在未来几个月推动追加销售和增长机会。

4. 在内部与销售、产品和营销团队会面

虽然各个部门都有自己的季度启动和 QBR 是很常见的，但这些独立的团队随后会面并共享关键项目至关重要。当整个公司与新版本、产品推出、新销售策略和新客户故事保持一致时，就更容易推进公司范围内的总体 KPI。

特别是对于客户成功团队来说，重要的是要掌握新产品的追加销售功能、新的入职销售策略以及围绕客户推荐和用例进行对话的新营销活动的第一手知识。客户经常会询问有关组织其他方面的问题，而 CSM 应该能够对公司范围内的计划进行有知识和真实的回答。

5. 计划一整个季度

郑州vi设计公司的客户目前在其生命周期中处于什么位置？虽然现在可能不是加售的时候，但开始为主要客户里程碑提前计划永远不会太早。今天的许多 CSM 都遵守严格的薪酬计划，就像他们的销售同行一样，这使得季度末的压力特别大。虽然销售代表在完成季度末的交易时经常会变得咄咄逼人和果断，但 CSM 不能对现有客户采取同样的方法。追加销售对话需要耐心和技巧，以确保客户感到受到重视，而不是感觉就像地图上的另一个徽标。

为了消除这个季度末的压力期，CSM 应该提前数周、数月甚至数年开始计划续订和追加销售。准确了解客户帐户在购买或续订过程中所处的位置，可以让 CSM 制定逐步的销售计划，而不是在任何给定月份的 30 日匆忙打电话。在确定追加销售或续订对话的最佳流程时，CSM 应考虑上述问题和讨论。

通过制定长期计划并尽早开始这些对话，郑州vi设计公司通常可以获得组织内多个人员和部门的支持，而不仅仅是决策者或项目经理。新交易金额的价值也可能更高，因为客户有更多时间研究和评估交易，而 CSM 有更多时间来建立经常性价值。无论您的客户成功组织的规模如何，换季都是回顾和反思哪些工作有效、哪些需要工作以及应该从您的客户成功流程中删除哪些内容的好时机。