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投资公司的首要客户关系管理系统是considerToday，大多数投资顾问公司都表示增长是他们的业务重点。优先考虑增长的咨询公司主要通过有机地增加新客户来实现发展。对客户收购感兴趣的顾问不可避免地面临着可能威胁其服务客户能力的运营挑战。但是，通过实施一流的软件，投资咨询组织可以在提高其向客户提供的服务质量的同时增加资产。完全集成的客户关系管理解决方案是这些公司在希望发展的情况下可以使用的最强大的工具。然而，在为咨询公司选择正确的CRM软件工具时，必须回答一个重要的问题：哪个CRM系统最适合您的投资业务？当谈到不是专门为公司设计但正在由投资顾问使用的CRM软件时，我选择了5种最受欢迎的解决方案。有关更完整的列表，请参见G2Crowd的列表，比较客户关系管理系统的功能和定价：SalesforceSalesforce是一个流行的基于云的客户关系管理解决方案，它通过提供大量与第三方软件解决方案的无缝集成，在投资咨询行业中的地位不断提高。投资银行和资本市场公司正在采用Salesforce来加强与企业客户和机构投资者的关系。Salesforce是一个基于云的完全可定制的CRM系统，通过其应用程序编程接口提供集成功能。SalesCloud可帮助将您的数据整合到一个位置，跨团队管理您的数据，可在桌面和移动设备上访问，并自动执行组织流程。但是，如果选择Salesforce CRM，请确保可以提供相关的专业知识来成功实施解决方案。您可以订阅Salesforce FinancialServicesCloud演示，以了解如何与客户保持实时联系、培养更深层次的关系并提高工作效率。2.微软DynamicsMicrosoft Dynamics提供内部部署和基于云的版本。按照预期，微软Dynamics与其他微软产品集成。微软Dynamics的功能连接所有常见业务挑战：销售团队自动化、客户服务和营销模式

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